Descrizione della formazione

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking vermittelt – aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater/in Bank – kompakt und fundiert vernetztes Wissen in sämtlichen Bereichen der privaten Finanzplanung. Dabei geht es um Vorsorge und Einkommenssicherstellung, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Finanzieren und Unternehmensnachfolge. 

Schwerpunkte

• Basisstudium:
  Geld- und Bankeinlagen, Versicherungsprodukte, Obligationen und Aktien
• Ergänzungsstudium:
  Private Finanzplanung, Vorsorge, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Unternehmensnachfolge

Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance mit Vertiefung Corporate Banking besucht werden.

Piano di formazione

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Inhalte

Das Basisstudium (Selbststudium/E-Learning) widmet sich inhaltlich folgenden Themen:

• Grundlegende Aspekte der Geldanlage
• Bankeinlagen und Versicherungsprodukte
• Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallanalgen
  - Obligationen und Obligationenbewertung
  - Aktien und Aktienbewertung
  - Anlagefonds und andere Kollektivanlagen

Die Lerninhalte des Basisstudiums decken sich auszugsweise mit jenen der ISO-Zertifizierung für Kundenberatende. Wer bereits zertifizierter Kundenberater (zertifizierter Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater, Certified Wealth Manager Management Advisor CWMA oder äquivalente funktionsbezogene Zertifizierung wie z.B. dipl. Finanzberater/in IAF, eidg. dipl. Finanzplaner/in, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, CFP) ist, kann direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Finanzplanung im Private Banking einsteigen.

Jedes dieser Module wird mit einer Online-Prüfung abgeschlossen.

Die Themen des Ergänzunsstudium:

• Aktienanalyse und Behavioral Fincance
• Derivate und Strukturierte Produkte
• Vorsorge I: Alter
• Vorsorge II: Ewerbsausfall und Tod
• Nachlass und Selbstbestimmung
• Finanzieren
• Unternehmensbewertung
• Unternehmensnachfolge (Teaser)
• Finanzplanung I: Konzept
• Finanzplanung II: Vernetzte Mini-Cases
• Kennzahlen des Portfoliomanagements (fakultatives Selbststudium)
• Theorie der Portfolio-Optimierung (fakultatives Selbststudium)
• Anlageplitik, Performancemessung, Asset Allocation (fakultatives Selbststudium)