Descrizione della formazione

Damit sie Finanzdienstleistungen erbringen dürfen, müssen Kundenberater/innen gemäss Artikel 6 die nötigen Fachkenntnisse und Verhaltensregeln entsprechend dem «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen» (FIDLEG) nachweisen.

Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch Vermögensverwaltungen nach FINIG liegt die Verantwortung beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständige Finanzdienstleister/innen müssen sich in einem von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.

In der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF erarbeiten sich Teilnehmende das Fachwissen der Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Zertifikat gilt als anerkannter FIDLEG-Bildungsnachweis und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt. 

Weitere Informationen siehe Website des Anbieters.

Piano di formazione

Inhalte:

• Grundlagen der Vermögensberatung
• Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
• traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
• traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)
• Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen
• Besteuerung von Kapitalanlagen
• strukturierte Vermögensplanung und -beratung