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Finanzberater/in IAF

Formazione di una associazione professionale

Mendo SA

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Categorie
Luogo di formazione

Berna (BE)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.25.0

Aggiornato il 11.01.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den/-innen in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Piano di formazione

Kursinhalte:

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Versicherungen
  • Modul Immobilien
  • Modul Vermögen
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Modul Vorsorge
  • Integrale Finanzberatung
  • Prüfungsvorbereitungen

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Costi

CHF 8'900.- zzgl. Lernbox CHF 600.-

exkl. externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

nach externer Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Berna (BE)

Svolgimento temporale

Inizio

Februar und August

Durata

2 Semester (30 Tage / 240 Lektionen).

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.

orientamento.ch