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Finanzberater/in IAF, Onlinekurs

Formazione di una associazione professionale

Mendo SA

Categorie
Luogo di formazione

A distanza

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.25.0

Aggiornato il 20.08.2021

Descrizione

Descrizione della formazione

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den/-innen in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Inhalt

  • Kick-Off
  • Grundlagen Finanzberatung
  • Güter- und Erbrecht
  • Steuern und Liquidität
  • Recht / Compliance
  • Modul Immobilien
  • Modul Vermögen
  • Modul Versicherung
  • Modul Vorsorge
  • Gesamtberatung/Training

Ein grosser Teil der Erarbeitung der Inhalte läuft im Selbststudium. Webinare dienen hauptsächlich zur Beantwortung von Fragen und gemeinsamen Besprechungen von Aufgaben sowie Fallstudien und dauern jeweils rund 2 Lektionen. Die Teilnahme am Bildungsgang setzt eine hohe Selbstdisziplin voraus.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Costi

CHF 6'600.-

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

Dipl. Finanzberater/in IAF – Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • A distanza

Svolgimento temporale

Inizio

siehe Website des Anbieters

Durata

ca. 9 Monate

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

orientamento.ch