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Finanzplaner/Finanzplanerin

Attestato professionale federale EP

Erwachsenenbildungszentrum EBZ Olten

Categorie
Luogo di formazione

Olten (SO)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 20.07.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis beraten und betreuen private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

Der Fachausweis baut auf dem Verbandsabschluss dipl. Finanzberater IAF / dipl. Finanzberaterin IAF auf.

In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzen Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.

Kursabsolventen/-innen

  • besitzen das Know-how für umfassende Finanzplanungen für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus
  • können für ihre Kundinnen und Kunden Pensionsplanungen erarbeiten
  • erschliessen sich damit das attraktive Segment 50+
  • besitzen einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis
  • sind bereit für den Aufstieg in anspruchsvolle, höherwertige Kundensegmente

Piano di formazione

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke gegliedert:

  • Hauptkurs (12 Tage)
  • Training für Prüfung und Praxis (6 Tage)

Dazwischen

  • IfFP-interne Zwischenprüfung 
  • Prüfungscoaching
  • Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

anschliessend:

  • „Boot Camp“ optional (48-Stunden-Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Schwarzwald)

Inhalt:

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauplanung
  • Pensionsplanung

 

Die Ausbildung kann via Präsenzunterricht vor Ort (Standortkurs), via Online-Kurs oder in einer Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Blended Learning) absolviert werden.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Für die Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung gelten diese Voraussetzungen:

  • * ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung
    oder
    einen gleichwertigen Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • * eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • * eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

*dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

Costi

  • Präsenzkurs: CHF 6600.– inkl. Kursunterlagen
  • Blended-Kurs: CHF 6200.- inkl. Kursunterlagen
  • Online-Kurs: CHF 5900.- inkl. Kursunterlagen

Boot Camp (48-h-Intensivfalltraining) optional: CHF 780.– 

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt:Informationen zu den Bundesbeiträge –> Finanzierung

Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500.– entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis BP

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c.

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des 19-tägigen Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Olten (SO)

EBZ Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Svolgimento temporale

Inizio

Dezember

Durata

12 Tage Wissenserwerb und 6 Tage Prüfungstraining:

18 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von ca. 6 Monaten

Dazu kommen die interne Zwischenprüfung, das Schlusscoaching, das Boot Camp (48 Stunden) optional

Dezember-Mai (Prüfung im Juni)

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Die Kurse werden von der IfFP an verschiedenen Standorten durchgeführt, in Olten in Zusammenarbeit mit der EBZ Olten.

Link

orientamento.ch