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Finanzen: Certified Financial Planner

Formazione di una associazione professionale

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Categorie
Luogo di formazione

Svizzera

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: corsi

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

9.615.1.0

Aggiornato il 30.11.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Eine CFP-Lizenz signalisiert damit Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber/die CFP-Inhaberin hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis haben im Anschluss an den Kurs die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.

Piano di formazione

Inhalt

  • Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung          
  • Modul 2: Gesellschaftsrecht                                                                
  • Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte                                                 
  • Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance                                            
  • Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen.

Zulasung zur Prüfung

  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, ergänzt um diese Upgrade-Prüfung
  • MAS Financial Consultant (FHAW Winterthur)
  • Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF (SIB Zürich/IfFP Institut für Finanzplanung)
  • Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)
  • Swiss Associate Wealth Planner (AWP) Diplom

Costi

CHF 2'500.-

Hinzu kommen Ausgaben von CHF 1'200.- für die Prüfung sowie die Lizenz.

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als CFP Certified Financial Planner zu beantragen.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Svizzera

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

Svolgimento temporale

Inizio

Oktober

Durata

7 Tage plus Selbststudium

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch