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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

Categorie
Luogo di formazione

Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 27.06.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

  • Finanzmathematik
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Steuern
  • Vorsorge
  • Immobilien

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer

  • a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt

oder

  • b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt

oder

  • c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereichvon mindestens fünf Jahren aufweist Stichtag fürdenNachweisderBerufspraxis istderBeginnderPrüfung.

Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
  • Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
  • Immobilien / Finanzierung

Costi

CHF 6'600.-  inkl. Prüfungsvorbereitung

Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Materialien

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Coira (GR)

Svolgimento temporale

Inizio

Dezember

Durata

19 Tage,
144 Lektionen inkl. Prüfungstraining,
jeweils Montagnachmittag und -abend

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch