Finanzplaner/in
Attestato professionale federale EP
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Luogo di formazione
-
Coira (GR)
- Lingua di insegnamento
-
tedesco
- Tipo di formazione
-
Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)
- Modalità temporali
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Tempo parziale
- Ambiti
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Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aggiornato il 27.06.2023
Descrizione
Descrizione della formazione
Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
- Finanzmathematik
- Recht
- Versicherungen
- Vermögen
- Steuern
- Vorsorge
- Immobilien
Ammissione
Condizioni d'ammissione
Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer
- a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
oder
- b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
oder
- c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereichvon mindestens fünf Jahren aufweist Stichtag fürdenNachweisderBerufspraxis istderBeginnderPrüfung.
Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung
Costi
CHF 6'600.- inkl. Prüfungsvorbereitung
Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Materialien
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Diploma
- Attestato professionale federale esame di professione EP
Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Coira (GR)
Svolgimento temporale
Inizio
Dezember
Durata
19 Tage,
144 Lektionen inkl. Prüfungstraining,
jeweils Montagnachmittag und -abend
Modalità temporali
- Tempo parziale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Link
Istituto 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tel.: +41 (0)81 258 40 00
Email:
URL:
www.hwsgr.ch/