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Finanzberater/in IAF

Attestato / certificato del corso - Formazione di una associazione professionale

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo 48 (ZH) - Basilea (BS) - Buchs SG 1 (SG) - Olten 1 Fächer (SO) - Winterthur (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.25.0

Aggiornato il 30.11.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Dipl. Finanzberater/innen IAF beraten und betreuen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.

Die Teilnehmenden erlangen breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung.

Piano di formazione

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstrai­ning gegliedert. Dazwischen liegt die interne Zwischenprüfung zur persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt den Teilnehmenden den letzten Schliff, so dass sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional ein 48-Stunden-Intensivtraining für die ultimative Prüfungsvorbereitung an.

Inhalt:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Vermögen
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Prüfungszulassung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis

oder

  • nachgewiesene Berufspraxis von mindestens fünf Jahren

Costi

Präsenzkurs: CHF 9'100.-
Blended Learning: CHF 7'800.-
Online-Kurs: CHF 6'500.-

Diploma

  • Attestato / certificato del corso
  • Formazione di una associazione professionale

Die Prüfung wird durch die IAF (Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) extern durchgeführt. Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschliessend kann der Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolviert werden um sich für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner zu qualifizieren.

Sbocchi

Teilnehmende, welche anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolvieren, qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo 48 (ZH)
  • Basilea (BS)
  • Buchs SG 1 (SG)
  • Olten 1 Fächer (SO)
  • Winterthur (ZH)

Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen lokalen Institut statt.
Basel
In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich


Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Svolgimento temporale

Inizio

Januar, März, August, Oktober

Durata

8 - 10 Monate

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch