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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Categorie
Luogo di formazione

Baden (AG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS) - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 31.05.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Die Teilnehmenden lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund/innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Und mit welcher Methodik private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beratet und begleitet wird.

Die Teilnehmenden verfügen am Schluss des Lehrgangs über die Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Anbieters.

Piano di formazione

Teilnehmende erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität, typischer -
weise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase.

Insbesondere in den folgenden Bereichen:
• Vermögensbildung
• Vorsorge
• Versicherung
• Immobilien
• Finanzierung (insbesondere Eigenheim)

Die Auswirkungen auf Liquidität (Budget), private Bilanz und Steuern sowie das Grundwissen über Güter- und Erbrecht sind ebenfalls Thema.

Teilnehmende erarbeiten sich Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberatungen, insbesondere über Beratungspflichten,
-haftungen und Compliance; zudem gewinnen
Sie Kenntnisse zu ethischen Standards in der Finanzberatung.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF

oder

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
 

Iscrizione

Siehe Website des Anbieters

Costi

Lehrgang CHF 6‘800.– (inkl. Lehrmittel)

Zusätzliche Kosten

CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis

ca. CHF 1000.– Prüfungsgebühren (extern)

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung:

https://berufsberatung.ch/dyn/show/3880

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

(nach externer Prüfung)

Sbocchi

Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten nach Abschluss des Lehrgangs finden Sie unter berufsberatung.ch > Berufe > Berufe suchen > Finazplaner/in (BP) (siehe Weiterbildung)

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Baden (AG)

Svolgimento temporale

Inizio

Siehe Website des Anbieters

Durata

1 Semester
mit 18 Kurstagen / 144 Lektionen

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Link

orientamento.ch