Vermögensberater/in IAF
Diploma / certificato del formatore
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Luogo di formazione
-
Zurigo 48 (ZH) - Basel (BS) - Berna (BE) - Olten (SO) - Coira (GR) - Winterthur (ZH)
- Lingua di insegnamento
-
tedesco
- Tipo di formazione
-
Perfezionamento: formazioni lunghe
- Modalità temporali
-
Tempo parziale
- Ambiti
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Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
-
7.615.1.0
Aggiornato il 24.04.2023
Descrizione
Descrizione della formazione
Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden.
Die Teilnehmenden erlangen das Fachwissen und die Kenntnis der Verhaltensregeln für ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.
Piano di formazione
Die Weiterbildung ist gegliedert in
- Hauptkurs (7 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen
- IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung
- Prüfungstraining (2 Tage) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung
Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:
- Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
- Verhaltensregeln FIDLEG
An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die Prüfungsvorbereitung.
Ammissione
Condizioni d'ammissione
Zielpublikum
Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.
Costi
Präsenzkurs: CHF 2'700.-
Blended-Kurs: CHF 2'300.-
Online-Kurs: CHF 2'200.-
Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner.
Diploma
- Diploma / certificato del formatore
Zertifikat Vermögensberater/in IAF
Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Zurigo 48 (ZH)
- Basel (BS)
- Berna (BE)
- Olten (SO)
- Coira (GR)
- Winterthur (ZH)
Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Bern
In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich
Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.
Svolgimento temporale
Inizio
Frühling und Herbst, genaue Daten gemäss Website des Anbieters
Durata
1-2 Monate
Modalità temporali
- Tempo parziale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Osservazioni
Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist anschlussfähig: Es wird den Absolvierenden an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.
Link
Istituto 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel.: 058 800 56 00
Email:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua