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Finanzplanung im Private Banking

CAS

OST - Ostschweizer Fachhochschule

Categorie
Luogo di formazione

S. Gallo (SG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole universitarie professionali SUP - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Gestione aziendale / economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 09.01.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Um auch komplexe Beratungssituationen individuell und ganzheitlich zu meistern, sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen, Finanzieren, Vorsorge und Nachlass notwendig.  Vor diesem Hintergrund vermittelt der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking praxisnahes Know-how für eine lebensphasenorientierte Kundenberatung. Nebst der Finanzplanung für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz beleuchtet der Kurs auch die Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Unternehmensnachfolge.

Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance absolviert werden.

Piano di formazione

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Schwerpunkte

  • Finanzplanung
  • Steuern
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Finanzieren
  • Vorsorge
  • Nachlass
  • Unternehmertum
  • Unternehmensnachfolge

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zugelassen sind Personen

  • mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO)
  • mit einem Hochschulabschluss (Uni oder FH);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).  

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Costi

CHF 9'200.- 
(Preisänderungen vorbehalten)

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • S. Gallo (SG)

Svolgimento temporale

Inizio

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Durata

12 Präsenztage plus angeleitetes e-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch