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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Categorie
Luogo di formazione

Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 10.09.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Finanzplaner/-innen werden befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Piano di formazione

Inhalte der Ausbildung:

  • Allgemeine Finanzplanung - Vermögen, Vorsorge, Steuern, Recht
  • Finanzplanung privater Haushalte - Schwerpunkt Pensionsplanung
  • Prüfungstrainig - Fallstudien

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater/in IAF

Prüfungszulassung:

  • erfolgreiches Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF
  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3-jährigen Grundbildung und 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

Iscrizione

Anmeldeschluss: September

Costi

CHF 6‘600.- inkl. Prüfungsvorbereitung, Kursunterlagen (Skripte)

ca. CHF 250.- für Standardliteratur und Taschenrechner.

Exkl. Prüfungsgebühren: ca. CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Coira (GR)

Svolgimento temporale

Inizio

Dezember

Durata

1 Semester

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

Informazioni / contatto

Anita Hartmann, Fachvorsteherin: anita.hartmann@ibw.ch081 403 33 27

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