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Finanzberater/in IAF

Formazione di una associazione professionale

HKV Aarau Weiterbildung

Categorie
Luogo di formazione

Aarau (AG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni - Fiduciaria, contabilità, controlling, immobiliare

Swissdoc

7.614.7.0 - 7.614.8.0 - 7.614.9.0 - 7.615.1.0

Aggiornato il 19.01.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien/ Finanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Aufgrund des integrierten Beratungsansatzes vernetzen Finanzberater/innen IAF Kundenbedürfnisse erkennbar und unterbreiten ihren Kundinnen und Kunden bedarfsgerechte Angebote.

Piano di formazione

 

  • Vorsorge: AHV, IV, BVG, UVG, LV, Wechselfälle
  • Versicherung
  • Vermögen: Kapitalanlagen, Anlagefonds, Vermögensberatung, Rechnung und Budgetierung privater Haushalte
  • Immobilien: Immobilien-Finanzierung, Immobilien als Anlageobjekte
  • Steuern bezüglich Vorsorge, Vermögen, Immobilien
  • Recht I: Eherecht, Güterrecht, Erbrecht
  • Recht II: Aufsichtsrecht
  • Prüfungstraining

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Voraussetzungen für die Fachprüfung

a) Fähigkeitszeugnis (3-jährige Grundbildung) zzgl. 1-jährige Berufspraxis oder

b) 5 Jahre Berufspraxis

Die Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich wird nicht mehr verlangt, was insbesondere Quereinsteigern zugute kommt.

Iscrizione

Siehe Website des Anbieters

Costi

CHF 9'150.-, zusätzlich externe Prüfungsgebühren.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

dipl. Finanzberater/in IAF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Aarau (AG)

Svolgimento temporale

Inizio

Juni

Durata

2 Semester

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch