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Swiss Legal Aspects of Financial Planning

CAS

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Categorie
Luogo di formazione

Winterthur (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole universitarie professionali SUP - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Gestione aziendale / economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 24.10.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und enstpricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.

In diesem CAS erlernen die Studierenden die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung. Ein vertieftes Verständnis des Steuer- sowie Ehegüter- und Erbrechts ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden und Privatkundinnen. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

Inhalt:

Modul 1 - Core Legal:

  • Grundlagen des Steuerrechts
  • Ehegüter- und Erbrecht
  • Praxiseinblick Steueramt Kanton Zürich
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung

Modul 2 - Advanced Legal:

  • Spezifische Steuer- und Nachfolgethemen
  • Steuerhinterziehung und Selbstanzeige
  • Internationale Aspekte: Steuern und Nachfolge
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftliche Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden

Präsenzunterricht: in der Regel Freitagnachmittag vor Ort und Samstagmorgen Online

Piano di formazione

1 ECTS-Kreditpunkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Expertin oder Experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Costi

CHF 7’140.-

Frühbucherrabatt siehe Website.

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Swiss Legal Aspects of Financial Planning

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Winterthur (ZH)

Svolgimento temporale

Inizio

Januar

Durata

4 Monate

Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Lehrmittel teilweise in Englisch

Osservazioni

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Link

Informazioni / contatto

Customer Service Weiterbildung:
Telefon: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Label

  • Modello F

orientamento.ch