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Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Formazione di una associazione professionale

Mendo SA

Categorie
Luogo di formazione

Berna (BE) - Lucerna (LU) - Zurigo (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

9.615.3.0

Aggiornato il 28.03.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Bildungsgang wird mit zwei Vertiefungsrichtungen («Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten») angeboten. Die Prüfung der IAF besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem Teil über die entsprechende Spezialisierung.

dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF, Vertiefung Unternehmen

verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU und Selbstständigerwerbende) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind primär in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten.

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF, Vertiefung Versicherte

informieren und beraten die Versicherten der Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (firmeneigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Freizügigkeitseinrichtungen) kompetent in ihrer jeweiligen Lebenssituation.

Piano di formazione

Kursinhalt:

Gemeinsame Module

  • Recht
  • Leistung und Versicherungstechnik
  • Kapitalanlagen

Vertiefung Unternehmen

  • Organisationsformen und Markt
  • Beratung von Unternehmen

Vertiefung Versicherte

  • Lebenssituationen von Versicherten
  • Beratung von Versicherten

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zulassung zur Fachprüfung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge,

oder

  • Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge

Zielpublikum

Vertiefung Beratung von Unternehmen:
Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Broker und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende und Broker, die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten.

Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen) die Versicherte in ihren jeweiligen Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten/betreuen.

Costi

Mixed Learning: CHF 4'400.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-
Distance Learning (Fernunterricht): CHF 4'100.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-

exkl. externe Prüfungskosten

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

nach externer Prüfung: Zert. Berater/in Vorsorge IAF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Berna (BE)
  • Lucerna (LU)
  • Zurigo (ZH)

Die Weiterbildung wird als Mixed Learning (Präsenz- und Onlineunterricht) und als Fernunterricht angeboten.

Svolgimento temporale

Inizio

siehe Website des Anbieters

Durata

Mixed Learning: 6 Unterrichtstage vor Ort und 9 Webinare

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Absolventinnen und Absolventen des einen Diploms/Vertiefung können auch den Vorbereitungskurs für die andere Vertiefungsrichtung besuchen. Die Kurskosten hierfür betragen CHF 1'200.- (Mixed Learning) und CHF 1'000.- (Distance Learning).

Link

orientamento.ch