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Versicherungs- und Vorsorgeberater

Formazione di una associazione professionale

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Categorie
Luogo di formazione

Baden (AG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.25.0

Aggiornato il 16.07.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Die Teilnehmenden erwerben sich alle wichtigen und nötigen Kompetenzen für die professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung. 

Inhalte:

Recht und Compliance

  • Rechtsgrundlagen
  • Rahmenbedingungen Versicherungs- und Vorsorgeberatung
  • Spezialgesetze 

Modul Versicherung

  • Rechtsgrundlagen Versicherungen
  • Sachversicherungen
  • Vermögensversicherungen
  • Individuelle Versicherungsberatung

Modul Vorsorge

  • Sozialversicherungssystem
  • Dreisäulensystem
  • Personenversicherungen
  • Vorsorgebesteuerung
  • Individuelle Vorsorgeplanung

Zwischenprüfung/Trainings

  • Standortbestimmung mit Zwischenprüfung
  • Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und allgemeine Repetition

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Es bestehen keine Zulassungsvoraussetzungen, Interessierte sollten aber das IAF Prüfungsreglement beachten.

Iscrizione

Siehe Website des Anbieters.

Costi

CHF 4'300.00 (inkl. Lehrmittel)

zusätzlich

  • CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
  • CHF 800.00 Prüfungsgebühren (extern)

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater*in IAF

Der Zertifikatsabschluss ist von der FINMA (für die Aufnahme ins Vermittler-register) und von CICERO (für die Aufnahme als Member Cicero) als Basis-ausbildung anerkannt. Damit ist diese Ausbildung gleichwertig zum Zertifikat Versicherungsvermittler*in VBV. Der Inhalt der Zertifikatsprüfung der IAF fokussiert auf die Praxisnähe und auf den unmittelbaren Nutzen im Alltag.

Sbocchi

Der Zertifikatsabschluss ist anrechenbar an das Finanzberater-Diplom der IAF (zwei der vier schriftlichen Module werden erlassen) und gewährleistet somit auch den Anschluss an den Fachausweis in Finanzplanung und an weitere höhere Bildungsgänge wie den Abschluss als Finanzberater*in IAF oder auch den Fachausweis als Finanzplaner*in.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Baden (AG)

Svolgimento temporale

Inizio

Siehe Website des Anbieters.

Durata

1 Semester

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Link

orientamento.ch