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Vermögensberater/in IAF

Diploma / certificato del formatore

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo 48 (ZH) - Basel (BS) - Berna (BE) - Olten (SO) - Coira (GR) - Winterthur (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.1.0

Aggiornato il 20.08.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden.

Die Teilnehmenden erlangen das Fachwissen und die Kenntnis der Verhaltensregeln für ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.

Piano di formazione

Die Weiterbildung ist gegliedert in

  • Hauptkurs (7 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen
  • IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung
  • Prüfungstraining (1 Tag) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung

Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die Prüfungsvorbereitung.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zielpublikum

Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Costi

Präsenzkurs: CHF 2'700.-
Blended-Kurs: CHF 2'300.-
Online-Kurs: CHF 2'200.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner. 

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Diploma / certificato del formatore

Zertifikat Vermögensberater/in IAF

Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo 48 (ZH)
  • Basel (BS)
  • Berna (BE)
  • Olten (SO)
  • Coira (GR)
  • Winterthur (ZH)

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Svolgimento temporale

Inizio

Siehe Website des Anbieters.

Durata

1-2 Monate

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist anschlussfähig: Es wird den Absolvierenden an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.

Link

orientamento.ch