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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diploma SPD SSS

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo 48 (ZH) - Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole specializzate superiori SSS - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.27.0

Aggiornato il 25.02.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom

oder

  • Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität

plus

  • vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Costi

CHF 14'500.-

Hinzu kommen freiwillige Auslagen von ca. CHF 600.- für den Bezug der Kursunterlagen auf Papier. 

Diploma

  • Studi postdiploma scuola superiore specializzata SSS

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo 48 (ZH)
  • Coira (GR)

Chur: Höhere Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Zürich: SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Der Unterricht findet vor Ort oder online statt.

Svolgimento temporale

Inizio

Februar

Durata

38 Tage

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch