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Finanzplaner/in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Attestato professionale federale EP

Akademie St.Gallen

Categorie
Luogo di formazione

S. Gallo (SG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS) - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 30.01.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Mit der Weiterbildung zum/r Finanzplaner/in erwerben die Teilnehmenden Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten, einschliesslich des Riskmanagements für Privatkunden.

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich die Berufsprüfung BP mit eidg. Fachausweis vor.

Piano di formazione

Inhalte

Finanzplanung

  • Themen der Vorsorge
  • Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung

  • Repetition
  • Exceltools
  • Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag
  • mündliche Prüfungsvorbereitung
  • Simulationsprüfungen schriftlich

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse: 
    - Vermögen
    - Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
    - Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
    - Immobilien/Finanzierung
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung

Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Costi

Nach Abschluss Dipl. Finanzberater/in IAF (2 Semester total CHF 8'980.-* plus Prüfungsgebühren IAF CHF 2'100.-)
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: 1 Semester: CHF 6'750.-* plus Prüfungsgebühren eidg. FA CHF 1'000.-

* Erst bei Absolvierung des Lehrgangs "Finanzplaner/in mit eidg. FA" subventionsberechtigt.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • S. Gallo (SG)

Frei wählbar, ob Unterricht vor Ort oder Online-Zuschaltung via Teams

Svolgimento temporale

Inizio

November

Durata

1 Semester (nach erfolgreichem Abschluss Finanzberater IAF)
bzw. gesamte Ausbildung: 3 Semester (2 Semester Finanzberater plus 1 Semester Finanzplaner)

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch