Analista finanziaria e amministratrice di patrimoni dipl. (EPS)
Analista finanziario e amministratore di patrimoni dipl. (EPS)

Gli analisti finanziari e amministratori di patrimoni conoscono:

• il ruolo, il funzionamento e la valutazione delle classi di attività, compresi gli strumenti derivati ed i prodotti strutturati;
• la contabilità finanziaria e la finanza d’impresa;
• l’economia, le questioni ambientali, sociali e di corporate governance;
• la costruzione e la gestione di portafogli di azioni e/o obbligazioni quotate oppure negoziate fuori borsa (OTC), così come l’utilizzo degli strumenti derivati e la gestione dei rischi specifici o di mercato;
• la misura della performance dei portafogli titoli o delle raccomandazioni di acquisto e/o di vendita, secondo la prassi e gli standard riconosciuti;
• il diritto, la regolamentazione, le pratiche e la fiscalità dei mercati finanziari locali e regionali oltre che delle imprese o strumenti finanziari analizzati.

Gli analisti finanziari e amministratori di patrimoni aggiornano costantemente le loro conoscenze in materia di valutazione e gestione di strumenti finanziari, strategie, controllo dell’investimento, dell’economia, delle leggi, dei regolamenti e della fiscalità prestando attenzione alla governance e agli sviluppi ambientali e sociali nelle loro valutazioni e nelle scelte di investimenti.

In Ticino, chi svolge attività fiduciaria nel campo finanziario (consulenza sugli investimenti; gestione e amministrazione di patrimoni; intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e quote di proprietà; intermediazione di investimenti in materie prime, metalli e pietre preziose, divise e valori attraverso borse; operazioni di cambio; intermediazione e raccolta di fondi per investimenti) è soggetto alla Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario che prevede l'autorizzazione all'esercizio.