Analista finanziaria e amministratrice di patrimoni EPS
Analista finanziario e amministratore di patrimoni EPS
L’analista finanziario e amministratore di patrimoni e l’analista finanziaria e amministratrice di patrimoni esaminano le società generalmente quotate in borsa. Valutano gli strumenti finanziari emessi dalle aziende, elaborano una politica di investimento e gestiscono portafogli di titoli. Forniscono inoltre informazioni e consulenza alla propria clientela.
Attività
- esaminare una società studiandone i documenti rilasciati, come rapporti, bilanci o articoli nei media
- valutare una società analizzandone averi, debiti, cifra d’affari e clienti
- redigere un rapporto dettagliato destinato alle persone responsabili di una banca o di un’azienda che desidera acquisire la società valutata
- anticipare l’evoluzione dei mercati e i tassi d’interesse in base a mercato del lavoro, inflazione, politica monetaria e altro
- fornire consulenza a chi vende titoli di borsa
- incontrare la clientela, recarsi presso le aziende e proporre nuovi settori di investimento
- analizzare azioni, obbligazioni o derivati per rendere proficui i patrimoni finanziari della clientela
- mantenere i contatti con committenti e trader, nonché trasmettere gli ordini per effettuare transazioni
- gestire i patrimoni in base agli interessi e alle preferenze personali, familiari, culturali e politiche
- informare la clientela sulla strategia di gestione applicata e conoscere il diritto di successione
- presentare i risultati e illustrare l’evoluzione dei mercati
- effettuare diverse operazioni per conto della clientela, conciliandone gli interessi con quelli dell’istituto finanziario
Condizioni di lavoro
Gli analisti finanziari e amministratori di patrimoni e le analiste finanziarie e amministratrici di patrimoni lavorano in ufficio, dove ricevono anche la clientela. Gli orari di lavoro sono generalmente regolari, ma possono diventare più intensi in base agli sviluppi dell’attualità e alle esigenze della clientela.
Questi professionisti e queste professioniste trovano impiego in grandi banche commerciali, banche d’affari, società di capitale di rischio, grandi società fiduciarie o società finanziarie specializzate nella gestione di patrimoni. Possono inoltre lavorare come indipendenti e avviare una propria attività.
Attitudini e interessi
- Buona memoria
- Capacità di analisi
- Discrezione
- Spirito d'iniziativa
- Attitudine per le lingue
- Resistenza allo stress
- Rigore
Formazione
Questa formazione è generalmente modulare e si acquisisce parallelamente all’esercizio della professione. Le condizioni di ammissione figurano nel regolamento d’esame della SEFRI.
Ulteriori informazioni
- Swiss Financial Analysts Association (SFAA)
Associazione svizzera degli analisti finanziari
- Basi legali