Esperto fiduciario EPS
Esperta fiduciaria EPS
L’esperto fiduciario e l’esperta fiduciaria forniscono supporto a privati e aziende nella gestione e nell’ottimizzazione delle loro risorse finanziarie. Ricevono e adempiono a mandati relativi a diversi ambiti, come pianificazione fiscale, contabilità, gestione immobiliare, consulenza giuridica o audit.
Attività
- fornire consulenza alla clientela, ad esempio in materia di successione, fiscalità oppure gestione aziendale e del personale
- occuparsi di fusioni, ristrutturazioni o liquidazioni di società, così come stilare piani di liquidità o investimenti
- elaborare budget e calcoli per gli investimenti, così come analizzare le possibilità di finanziamento per progetti di sviluppo
- effettuare valutazioni delle aziende e del loro rendimento secondo norme e procedure predefinite
- fornire supporto durante le revisioni ordinarie approfondite dell’azienda, ad esempio esaminando i bilanci annuali o l’impiego degli utili
- effettuare revisioni limitate per imprese che non sono tenute a svolgere revisioni ordinarie
- effettuare dichiarazioni d’imposte complesse per privati e aziende, così come elaborare rendiconti IVA
- calcolare gli ammortamenti e le riserve in conformità con le prescrizioni giuridiche e al fine di ottimizzare l’importo delle imposte dovute
- occuparsi della contabilità delle piccole e medie imprese (PMI), come il pagamento delle fatture e la gestione di salari o contributi sociali
- procedere alla chiusura dei conti, esaminare la contabilità e redigere rapporti
- elaborare conti consolidati al fine di presentare un bilancio patrimoniale e della situazione finanziaria di un gruppo
- garantire la gestione immobiliare e l’esecuzione dei relativi compiti amministrativi, ad esempio controllare il pagamento degli affitti o calcolare gli oneri e gli ammortamenti
- riscuotere i crediti
- occuparsi di divisioni ereditarie ed esecuzioni testamentarie
- collaborare con altre figure professionali, come esperti ed esperte contabili e fiscali
Condizioni di lavoro
Gli esperti fiduciari e le esperte fiduciarie lavorano in ufficio e a volte si spostano per incontrare la clientela. Hanno orari di lavoro generalmente regolari, che possono però diventare più intensi in alcuni periodi dell’anno.
Questi professionisti e queste professioniste fanno parte dell’organo direttivo di una società fiduciaria o uno studio di audit e consulenza. Possono inoltre trovare impiego presso l’amministrazione pubblica o avviare una propria attività. Lavorano su mandato per aziende e istituzioni attive in ogni settore economico, come banche e imprese industriali.
Attitudini e interessi
- Attitudine a lavorare in team
- Buona memoria
- Capacità di analisi
- Discrezione
- Capacità di sintesi
- Rigore
- Senso commerciale
- Lavorare al computer
- Consigliare
- Essere in contatto con altre persone
- Avere a che fare con cifre e numeri
Formazione
Questa formazione è generalmente modulare e si acquisisce parallelamente all’esercizio della professione. Le condizioni di ammissione figurano nel regolamento d’esame della SEFRI.
Ulteriori informazioni
- ramofiduciario.ch
Portale d’esame per gli esami federali nel ramo fiduciario
- Fiduciari Suisse
Unione Svizzera dei Fiduciari
- Fiduciari Suisse – Sezione Ticino
- Basi legali