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- Consulente in gestione patrimoniale APF
Consulente in gestione patrimoniale APF
Consulente in gestione patrimoniale APF
Il consulente e la consulente in gestione patrimoniale forniscono supporto alla clientela nell’investimento e nell’amministrazione del loro patrimonio. Conoscono i rischi e le disposizioni legali, osservano l’andamento del patrimonio dei clienti e delle clienti, fornendo loro informazioni con regolarità in merito ai recenti sviluppi.
Attività
- fornire consulenza alla clientela nelle decisioni riguardanti gli investimenti
- chiarire obiettivi, direttive e limiti insieme al cliente o alla cliente, nonché informarli sui particolari del contratto
- stabilire e attuare le adeguate strategie d’investimento oppure indirizzare i clienti e le clienti verso esperti specializzati ed esperte specializzate
- spiegare i costi legati alle prestazioni fornite, così come il contenuto e le conseguenze giuridiche dei documenti sottoscritti
- amministrare patrimoni in autonomia secondo la strategia concordata
- gestire un’attività finanziaria, trasmettere mandati e monitorarne lo svolgimento
- modificare il portafoglio secondo i cambiamenti del mercato o i nuovi obiettivi della clientela
- osservare lo sviluppo del portafoglio e informare regolarmente i clienti e le clienti in merito allo stato dei loro patrimoni
Condizioni di lavoro
I consulenti e le consulenti in gestione patrimoniale lavorano in ufficio e hanno orari di lavoro generalmente regolari. Talvolta possono anche recarsi presso i clienti e le clienti.
Questi professionisti e queste professioniste lavorano presso banche, società di gestione patrimoniale indipendenti, fiduciarie o altre aziende che amministrano patrimoni e offrono consulenza negli investimenti.
Attitudini e interessi
- Capacità di analisi
- Abilità numeriche
- Capacità di sintesi
- Senso di responsabilità
- Capacità di mettere a proprio agio gli altri
- Consigliare
- Informare e sensibilizzare
- Essere in contatto con altre persone
- Avere a che fare con cifre e numeri
Formazione
Questa formazione è generalmente modulare e si acquisisce parallelamente all’esercizio della professione.
- 6 mesi
- le condizioni di ammissione figurano nel regolamento d’esame
- attestato professionale federale (APF) di consulente in gestione patrimoniale
Formazione continua
Corso
- Corsi offerti dal Centro svizzero di formazione per consulenti finanziari AZEK e dall’Associazione svizzera di gestori patrimoniali (ASG)
Diploma federale
- Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS
- Esperto/a in finanza e investimenti EPS
Scuola specializzata superiore
Ulteriori informazioni
- Associazione svizzera di gestori patrimoniali (ASG)
- AZEK
Centro svizzero di formazione per consulenti finanziari (in francese, tedesco e inglese)
- Swiss Financial Analysts Association (SFAA)
Associazione svizzera degli analisti finanziari
- Basi legali