Pagina iniziale miOriento

Interessi e caratteristiche personali - Passo 1: Prendo conoscenza dei miei interessi e delle mie caratteristiche personali

Professioni e formazioni - Passo 2: Esploro le diverse professioni e formazioni

Caratteristiche personali e abilità - Passo 3: Confronto i miei interessi e le mie caratteristiche personali con le abilità richieste dalle professioni e formazioni

Stage d'orientamento - Passo 4: Svolgo degli stage d'orientamento per scoprire qual è la professione più adatta a me

Esaminare e prendere una decisione - Passo 5: Esamino i mestieri e le formazioni per elaborare il mio progetto formativo

Tirocinio in azienda o scuola a tempo pieno - Passo 6: Metto in pratica la mia decisione: cerco un posto di tirocinio o mi iscrivo ad una scuola

Prepararsi per la nuova formazione - Passo 7: Mi preparo alla nuova formazione o valuto se optare per una soluzione transitoria

Cartella di lavoro - I tuoi risultati

Per favore attendere...

miOriento sta caricando.

Disconnesso

La sua sessione di lavoro è finita. Verrà reindirizzato sulla pagina iniziale. Si connetta nuovamente per continuare la sessione.

Lavori di manutenzione: A causa di lavori di manutenzione sul server di orientamento.ch potrebbero risultare complicazioni nell'utilizzo del portale dalle 21.00 alle 00.00 di mercoledì 5 dicembre.

Ricerca

Esperto in finanza e investimenti dipl. (EPS) / Esperta in finanza e investimenti dipl. (EPS)

Aggiunto a miOriento

Categorie
Settori professionali
Economia e amministrazione
Livelli di formazione
Formazione professionale superiore
Swissdoc
0.615.2.0

Aggiornato il 28.03.2018

Descrizione

Gli esperti in finanza e investimenti possiedono competenze nei campi della gestione di portafogli-titoli, della pianificazione finanziaria e dell’erogazione di altri servizi finanziari. I servizi di gestione patrimoniale sono destinati a clienti affluenti, ai proprietari di azienda, agli imprenditori e alle famiglie facoltose che desiderano assistenza e sostegno nell’ambito delle loro attività d'investimento, oltre che servizi quali i servizi bancari, il finanziamento, la pianificazione successoria, la contabilità, la trasmissione dell’azienda, la consulenza in materia di eredità o fiscalità.

Gli esperti in finanza e investimenti conoscono o sono competenti nei seguenti temi:

  • i principali servizi bancari;
  • il ruolo, il funzionamento e la valutazione delle classi di attivi, compresi gli strumenti derivati e i prodotti strutturati;
  • la contabilità finanziaria e la finanza d’impresa;
  • l’economia, le questioni ambientali, sociali e di corporate governance;
  • la finanza comportamentale e il rapporto con clienti di culture diverse;
  • il diritto e la fiscalità del paese del cliente.

In particolare, conoscono le tappe di un processo d'investimento strutturato, ossia:

  • l’identificazione delle esigenze del cliente;
  • l’identificazione della sua situazione giuridica e fiscale;
  • la pianificazione finanziaria necessaria;
  • l’asset allocation che ne deriva, la pianificazione finanziaria per definire proposte d’investimento;
  • l’informazione del cliente;
  • l’esecuzione delle operazioni necessarie alla sua implementazione;
  • il monitoraggio e il reporting necessari.

Gli esperti in finanza e investimenti aggiornano costantemente le loro conoscenze nei settori della gestione degli investimenti, dei prodotti, delle leggi, dei regolamenti e della fiscalità dei paesi in cui hanno clienti. Rivolgono inoltre la loro attenzione alla governance e agli sviluppi ambientali e sociali.

Formazione

La formazione, di tipo modulare, si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione ed è organizzata dall'Associazione svizzera degli analisti finanziari (SFAA).

Corsi di preparazione all'esame sono offerti a Ginevra e a Zurigo dall'Ausbildungszentrum AZEK. In Ticino al momento attuale questa formazione non è proposta.

Durata: 1 anno circa (2 mezze giornate per settimana). Corsi propedeutici (facoltativi): matematica e statistica (24 ore), contabilità (12 ore) facoltativi.

Corso di preparazione all'esame (100 ore accademiche + 500 ore di studio individuale). Consiste nella formazione di base con corso a distanza (circa 200 ore di studio individuale) e la formazione superiore (100 ore accademiche + 300 ore di studio individuale)

Materie d'esame: gestione patrimoniale e della relazione con il cliente, finanza comportamentale, teoria moderna del portafoglio e misura della performance, strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, prodotti strutturati e derivati, fondi di investimento), investimenti immobiliari, diritto e fiscalità

Al termine della formazione, superati gli esami professionali superiori (EPS), si ottiene il diploma federale di

ESPERTO IN FINANZA E INVESTIMENTI dipl. o

ESPERTA IN FINANZA E INVESTIMENTI dipl.,

affiancato dal titolo di certified international wealth manager.

(Regolamento federale d'esame del 20 settembre 2013)

Perfezionamento

  • formazione continua, partecipazione a seminari, congressi, corsi di perfezionamento offerti dalla Swiss Financial Analysts Association SFAA e da istituti bancari;
  • scuola universitaria professionale SUP per conseguire un bachelor in economia con la specializzazione in banca e finanza;
  • studi post-diploma (MAS, DAS, CAS) offerti dalle SUP e dalle università in ambito bancario e finanziario, come anche nella gestione del patrimonio e del rischio.

Altre offerte di formazione continua su:

http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Requisiti

Ammissione agli esami professionali superiori

  • attestato federale di capacità (AFC) o maturità e almeno 5 anni di esperienza professionale in ambito bancario o finanziario, oppure
  • brevetto federale, diploma di una scuola universitaria professionale SUP (bachelor o equivalente) e 3 anni di pratica in ambito finanziario
  • titolo universitario + 2 anni di pratica in ambito finanziario
  • conoscenza dell'inglese

Condizioni di lavoro

Generalmente gli esperti in finanza e investimenti occupano funzione dirigenziali negli istituti finanziari e assicurativi. L'internazionalizzazione del settore bancario e finanziario offre buone opportunità di carriera nel mercato del lavoro. Altre possibilità lavorative consistono nell'esercitare l'attività quali professionisti indipendenti.

Indirizzi utili

Centre de Formation AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Tel.: 044 872 35 35
URL: http://www.azek.ch

Swiss Financial Analysts Association SFAA
Feldstr. 80
8180 Bülach
Tel.: +41 44 872 35 40
URL: http://www.sfaa.ch
Email:

Ulteriori informazioni

Attitudini richieste

  • Capacità di analisi
  • Buona memoria
  • Attitudine per la matematica e le scienze
  • Rigore
  • Discrezione

Interessi

  • Economia e commercio, amministrazione

orientamento.ch