Panoramica della formazione
- Tipo di formazioneUniversità, Formazione professionale continua
- DiplomaCertificate of Advanced Studies CAS Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Manager rilasciato dal CSVN e dall'Università della Svizzera italiana
- Lingua d'insegnamentoitaliano
- Modalità temporaleParallelamente all'attività professionale
- Durata
100 ore
Ecco come si svolge la formazione
Al termine del percorso formativo il partecipante:
- è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di delineare un’asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, tenendo conto anche delle nuove conoscenze derivanti dalla finanza comportamentale;
- ha sviluppato le competenze per implementare un’asset allocation strategica mediante strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati e strutturati, nonché forme di investimento alternative;
- sa analizzare la performance e il rischio di un portafoglio finanziario;
- ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
- gestisce le dinamiche interpersonali esistenti in un rapporto economico tra consulente e cliente privato.
Ammissione
Il corso è rivolto a: Investment Specialist, Gestore patrimoniale, Trustee, Wealth and Tax Planning Advisory, Asset e Portfolio management, Consulenza clientela Wealth Management,Consulente finanziario.
Costi
Fr. 10'000.--
Osservazioni
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola.