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Interessi e caratteristiche personali - Passo 1: Prendo conoscenza dei miei interessi e delle mie caratteristiche personali

Professioni e formazioni - Passo 2: Esploro le diverse professioni e formazioni

Caratteristiche personali e abilità - Passo 3: Confronto i miei interessi e le mie caratteristiche personali con le abilità richieste dalle professioni e formazioni

Stage d'orientamento - Passo 4: Svolgo degli stage d'orientamento per scoprire qual è la professione più adatta a me

Esaminare e prendere una decisione - Passo 5: Esamino i mestieri e le formazioni per elaborare il mio progetto formativo

Tirocinio in azienda o scuola a tempo pieno - Passo 6: Metto in pratica la mia decisione: cerco un posto di tirocinio o mi iscrivo ad una scuola

Prepararsi per la nuova formazione - Passo 7: Mi preparo alla nuova formazione o valuto se optare per una soluzione transitoria

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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diploma SPD SSS

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Handelsschule KV Basel - Weiterbildung

Aggiunto a miOriento

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo 48 (ZH) - Basilea (BS) - Aarau (AG) - Lucerna (LU)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole specializzate superiori SSS

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.27.0

Aggiornato il 25.07.2019

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • Eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom oder absolvierte Höhere Fachschule, Fachhochschule oder Universität.
  • 4 Jahre Berufserfahrung, davon mindestens 2 Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz
  • Zulassung sur dossier: Bei Personen mit anderen Voraussetzungen kann die Zulassung auf speziellen Antrag erfolgen.

Costi

siehe entsprechende Webseite

Diploma

  • Studi postdiploma scuola superiore specializzata SSS

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo 48 (ZH)
  • Basilea (BS)
  • Aarau (AG)
  • Lucerna (LU)

Svolgimento temporale

Inizio

Daten siehe entsprechende Webseiten

Durata

2 - 3 Semesterje nach Anbieter
genaue Daten auf Anfrage oder gemäss Webseite

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch