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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diploma SPD SSS

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo 48 (ZH) - Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole specializzate superiori SSS

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.27.0

Aggiornato il 15.11.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom

oder

  • Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität

plus

  • vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Costi

CHF 14'500.-

Hinzu kommen Auslagen von ca. CHF 200.- für Standardliteratur.

Diploma

  • Studi postdiploma scuola superiore specializzata SSS

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo 48 (ZH)
  • Coira (GR)

Svolgimento temporale

Inizio

auf Anfrage

Durata

38 Tage

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch