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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Categorie
Luogo di formazione

Baden (AG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS) - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 27.08.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Die Teilnehmenden erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase.

Dies insbesondere in den folgenden Bereichen:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Finanzierung (insbesondere Eigenheim)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Anbieters.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF

oder

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
 

Iscrizione

Siehe Website des Anbieters

Costi

Traditional Learning: CHF 7'000.00 exkl. Prüfungsbegühren

Mixed Learning: CHF 6'500.00 exkl. Prüfungsgebühren

Weitere Infos: siehe Webseite des Anbieters

 

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

(nach externer Prüfung)

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Baden (AG)

Svolgimento temporale

Inizio

Siehe Website des Anbieters

Durata

Dauer Traditional Learnig:
1 Semester
mit 18 Kurstagen / 144 Lektionen

Dauer Mixed Learning:
24 halbtägige Webinare zum Aufbau des Fach- und Praxiswissens
(96 Lektionen)
6 Kurstage im Präsenzunterricht zum Prüfungstraining (48 Lektionen)
Digitale Toolbox Mendoweb mit Onlinekursen (über 100 eLektionen)

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Link

orientamento.ch