Descrizione della formazione

Al termine del percorso formativo il partecipante:

• è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di delineare un’asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, tenendo conto anche delle nuove conoscenze derivanti dalla finanza comportamentale;
• ha sviluppato le competenze per implementare un’asset allocation strategica mediante strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati e strutturati, nonché forme di investimento alternative;
• sa analizzare la performance e il rischio di un portafoglio finanziario;
• ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
• gestisce le dinamiche interpersonali esistenti in un rapporto economico tra consulente e cliente privato.