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Wealth Management and Sustainability

CAS

Centro studi Villa Negroni

Categorie
Luogo di formazione

Vezia (TI)

Lingua di insegnamento

italiano

Tipo di formazione

Università e politecnici - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Economia aziendale, Economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 23.02.2022

Descrizione

Descrizione della formazione

Al termine della formazione il partecipante:

  • è informato sui trend di mercato, anche a livello tecnologico, e ha affinato le proprie competenze imprenditoriali di acquisizione e fidelizzazione del cliente;
  • è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di offrire servizi di investimento finanziario, allineati al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, includendo prodotti finanziari tradizionali, derivati e alternativi;
  • ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
  • è consapevole delle particolarità che caratterizzano il cliente imprenditore, proponendo una consulenza adeguata e tenendo conto anche delle opportunità a livello aziendale.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Il corso è rivolto a: Investment Specialist, Gestore patrimoniale, Trustee, Wealth and Tax Planning Advisory, Asset e Portfolio management, Consulenza clientela Wealth Management,Consulente finanziario.

Costi

Fr. 10'800.--

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Management and Sustainability rilasciato dal CSVN e dall'Università della Svizzera italiana

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Vezia (TI)

Svolgimento temporale

Durata

112 ore

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • italiano

Osservazioni

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola

orientamento.ch