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Interessi e caratteristiche personali - Passo 1: Prendo conoscenza dei miei interessi e delle mie caratteristiche personali

Professioni e formazioni - Passo 2: Esploro le diverse professioni e formazioni

Caratteristiche personali e abilità - Passo 3: Confronto i miei interessi e le mie caratteristiche personali con le abilità richieste dalle professioni e formazioni

Stage d'orientamento - Passo 4: Svolgo degli stage d'orientamento per scoprire qual è la professione più adatta a me

Esaminare e prendere una decisione - Passo 5: Esamino i mestieri e le formazioni per elaborare il mio progetto formativo

Tirocinio in azienda o scuola a tempo pieno - Passo 6: Metto in pratica la mia decisione: cerco un posto di tirocinio o mi iscrivo ad una scuola

Prepararsi per la nuova formazione - Passo 7: Mi preparo alla nuova formazione o valuto se optare per una soluzione transitoria

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Private Banking - Wealth Management

CAS

Centro di studi bancari

Aggiunto a miOriento

Categorie
Luogo di formazione

Vezia (TI)

Lingua di insegnamento

italiano

Tipo di formazione

Università e politecnici - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 12.04.2019

Descrizione

Descrizione della formazione

Al termine del corso il partecipante:

  • è informato sui trend di mercato, anche a livello tecnologico, e ha affinato le proprie competenze imprenditoriali di acquisizione e fidelizzazione del cliente private;
  • è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi e della variabile fiscale, di offrire servizi di investimento finanziario, allineati al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, includendo prodotti finanziari tradizionali, derivati e alternativi;
  • sa identificare aree di bisogno sul fronte successorio, previdenziale e immobiliare del cliente private coinvolgendo e interagendo con specialisti ove necessario;
  • è consapevole delle particolarità che caratterizzano il cliente imprenditore proponendo una consulenza adeguata, tenendo conto anche delle opportunità a livello aziendale.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Il corso è rivolto a:

  • Consulenti private banking / Wealth manager
  • Fiduciari finanziari
  • Gestori patrimoniali indipendenti

Costi

Fr. 7'680.- (membri ABT), fr. 8'175.- (non membri ABT)

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Private Banking - Wealth Management rilasciato dal Centro Studi Bancari e dall'Università della Svizzera italiana

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Vezia (TI)

Svolgimento temporale

Durata

100 ore su cinque mesi

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • italiano

Osservazioni

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola

orientamento.ch