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Wealth Management and Sustainability

CAS

Centro studi Villa Negroni

Categorie
Luogo di formazione

Vezia (TI)

Lingua di insegnamento

italiano

Tipo di formazione

Università e politecnici - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Gestione aziendale / economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 08.02.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Al termine della formazione il partecipante:

  • è informato sui trend di mercato, anche a livello tecnologico, e ha affinato le proprie competenze imprenditoriali di acquisizione e fidelizzazione del cliente;
  • è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di offrire servizi di investimento finanziario, allineati al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, includendo prodotti finanziari tradizionali, derivati e alternativi;
  • ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
  • è consapevole delle particolarità che caratterizzano il cliente imprenditore, proponendo una consulenza adeguata e tenendo conto anche delle opportunità a livello aziendale.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Il corso è rivolto a: Investment Specialist, Gestore patrimoniale, Trustee, Wealth and Tax Planning Advisory, Asset e Portfolio management, Consulenza clientela Wealth Management,Consulente finanziario.

Costi

Fr. 10'800.--

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Management and Sustainability rilasciato dal CSVN e dall'Università della Svizzera italiana

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Vezia (TI)

Svolgimento temporale

Durata

112 ore

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • italiano

Osservazioni

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola

orientamento.ch