Wealth Management and Sustainability
CAS
Centro studi Villa Negroni
- Luogo di formazione
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Vezia (TI)
- Lingua di insegnamento
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italiano
- Tipo di formazione
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Università e politecnici - Perfezionamento: formazioni lunghe
- Modalità temporali
-
Parallelamente all'attività professionale
- Ambiti
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Banche, finanze, assicurazioni
- Indirizzi di studio
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Gestione aziendale / economia aziendale
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Aggiornato il 08.02.2023
Descrizione
Descrizione della formazione
Al termine della formazione il partecipante:
- è informato sui trend di mercato, anche a livello tecnologico, e ha affinato le proprie competenze imprenditoriali di acquisizione e fidelizzazione del cliente;
- è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di offrire servizi di investimento finanziario, allineati al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, includendo prodotti finanziari tradizionali, derivati e alternativi;
- ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
- è consapevole delle particolarità che caratterizzano il cliente imprenditore, proponendo una consulenza adeguata e tenendo conto anche delle opportunità a livello aziendale.
Ammissione
Condizioni d'ammissione
Il corso è rivolto a: Investment Specialist, Gestore patrimoniale, Trustee, Wealth and Tax Planning Advisory, Asset e Portfolio management, Consulenza clientela Wealth Management,Consulente finanziario.
Costi
Fr. 10'800.--
Diploma
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Management and Sustainability rilasciato dal CSVN e dall'Università della Svizzera italiana
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Vezia (TI)
Svolgimento temporale
Durata
112 ore
Modalità temporali
- Parallelamente all'attività professionale
Lingua di insegnamento
- italiano
Osservazioni
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuolaIstituto 1
Centro studi Villa Negroni
Segretariato Villa Negroni
6943 Vezia
Tel.: +41 (0)91 967 42 64
URL:
csvn.ch/