Finanzplaner/in
Attestato professionale federale EP
WKS KV Bildung, Weiterbildung
- Luogo di formazione
-
Berna (BE)
- Lingua di insegnamento
-
tedesco
- Tipo di formazione
-
Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)
- Modalità temporali
-
Tempo parziale
- Ambiti
-
Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aggiornato il 11.01.2024
Descrizione
Descrizione della formazione
Finanzplanerinnen / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.
Lernziel
Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.
Piano di formazione
- Vertiefung Vermögen
- Vertiefung Vorsorge
- Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
- Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
- Repetition und Prüfungstraining
- Simulationsprüfung
- Prüfungstraining
Ammissione
Condizioni d'ammissione
Bei Prüfungsantritt erforderlich:
a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und ein Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren
Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.
Zielpublikum
Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbstständige Beraterinnen / Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
Costi
CHF 6'800.- plus Lernbox CHF 600.-
Exkl. Externe Prüfungskosten CHF 1'000.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Diploma
- Attestato professionale federale esame di professione EP
Eidg. Fachausweis: Nach externer Prüfung.
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Berna (BE)
Svolgimento temporale
Inizio
Dezember
Durata
1 Semester (144 Lektionen)
Modalità temporali
- Tempo parziale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Osservazioni
Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.
Link
Istituto 1
WKS KV Bildung, Weiterbildung
Postfach 6936
Effingerstrasse 70
3001 Bern
Tel.: +41 (0)31 380 30 30
Email:
URL:
www.wksbern.ch/