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Finanz- und Anlageexperte/-expertin

Formazione di una associazione professionale - Diploma federale EPS

Azek Swiss Training Center for Investment Professionals

Categorie
Luogo di formazione

Bülach (ZH) - Ginevra (GE) - Interlaken (BE)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.15.0

Aggiornato il 16.10.2023

Descrizione

Descrizione della formazione

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die höhere Fachprüfung vor.

Sie erlangen fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Der Lehrgang basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. 

Inhalt:

  • Wealth Management: Grundlagen, Kundenprofil, Portfolioselektion & Optimierung, Investment policy, Hedging strategies
  • Finanzinstrumente
  • Behavioural Finance
  • Relationship Management
  • Steuern: Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte
  • Recht: Kundenakquisitionund und -betreuung, Vertrieb Finanzprodukte, nachhaltige Anlagen, Rentensysteme, Erb- und Immobilienrecht
  • Corporate Finance
  • Financial Planning

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zulassung mit einem Abschluss AWM, CIIA, CWMA oder einem Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

  • Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
  • Fachhochschulabschluss 3 Jahre
  • Master einer Universität 2 Jahre

Costi

Unterricht: 6'500.- (Präsenz/via Zoom)
Prüfung: 1'600.- 

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen:Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Diploma federale esame professionale superiore EPS
  • Formazione di una associazione professionale

Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Gleichzeitig kann der Internationale Abschluss Experte/Expertin in Wealth Management CIWM® erworben werden.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Bülach (ZH)
  • Ginevra (GE)
  • Interlaken (BE)

Der Lehrgang wird hybrid mit Unterricht in Präsenz/via Zoom durchgeführt.
Die Diplomprüfung findet in Interlaken statt.

Svolgimento temporale

Inizio

September

Durata

6 Monate, Präsenzunterricht oder Distance-learning
Unterricht: 6-8 Lektionen pro Woche, an zwei Abenden ab 16:30 Uhr

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Unterlagen: Englisch

Link

orientamento.ch