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Conseiller financier / Conseillère financière

Attestato professionale federale EP

Mendo SA

Categorie
Luogo di formazione

Losanna (VD)

Lingua di insegnamento

francese

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 30.01.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Piano di formazione

Contenu

  • Techniques d'apprentissage et mise à niveau mathématique
  • Connaissances de base conseil financier
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral
  • Module impôts et budget
  • Module fortune
  • Module prévoyance
  • Module assurance
  • Module propriété immobilière
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique
  • Répétition et approfondissement
  • Thèmes relatifs à la planification financière
  • Planification financière des ménages privés
  • Préparation aux examens fédéraux.

 

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un CFC après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat équivalent et de plus de 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de 2 ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans, dont au moins 2 ans dans le secteur des services financiers;
ou
c) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans.

Costi

CHF 6'900.-

Subventions fédérales de 50%.

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Losanna (VD)

Svolgimento temporale

Inizio

Se renseigner auprès du secrétariat

Durata

3 semestres.

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • francese

Link

orientamento.ch